故事发生在巴黎被德军占领期间，白丝巴蒂诺尔（杰拉尔·朱诺 Gérard Jugnot 饰）是肉铺的老板，白丝因此生活要比那些手无寸铁的普通居民要好过一些，但也仅仅是一些而已。一天，生活在他们家楼上的一个犹太家庭遭到了德军的逮捕，洞悉这一切的巴蒂尔诺为了保护自己和自己的家庭，而选择忍气吞声坐视不管。几天之后，犹太家庭之中的小儿子西蒙（儒勒·斯楚克 Jules Sitruk 饰）敲响了巴蒂诺尔家的大门，原来，他从集中营里偷跑了出来，投奔巴蒂诺尔，希望后者能够收留他。这下可为难坏了巴蒂诺尔，一方面，他十分同情西蒙的遭遇，另一方面，他深知如果收留了西蒙，将会给他带来多大的麻烦。
回复 :安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……
回复 :刚出狱的女子Inez从纽约市福利系统夺回6岁的儿子，从此两人共同生活，面对生活的风波、真实与谎言。
回复 :但當他知道救贖根本無望，錯恨亦難返……死路途上就只有殺戮伴隨。香港男人阿發獨自跑到異鄉。為的就是要逃避那不能面對的過去，為了救贖阿發放棄自尊當上人妖。可惜無論他多麼努力，似乎唯一不能原諒他自己的就是他 !跟舞娘阿妙及脫衣舞男阿瓜做朋友，這種友情讓阿發得到一種非常另類的快樂。一件突然其來的變故要阿發作出一個極端的抉擇 ! 究竟阿發會選擇刺殺那害人的店主夫婦、還是袖手旁觀看著阿瓜及阿妙受苦。在阿發這孤獨的尋死路上似乎只有殺戮伴隨。
