电影分为三个发生在不同时期、末成地点但是相互有着关联的故事。《背影》：末成陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
回复 :雨川（郑家榆 饰）是一名善良的女护士，她和名为蔡耀的男子相恋，决心搬到蔡耀家族所在的小镇，在那里同爱人结婚生子。抵达当天，蔡耀没有来接雨川，雨川同蔡耀的弟弟蔡悟偶遇了，这个行为举止有些怪异的年轻人给雨川留下了深刻的影响。蔡悟是蔡耀的弟弟，打小体弱多病但却多才多艺，在朝夕相处的日子里，雨川渐渐发现了蔡耀身上那不为人知的的才华和光环，而蔡悟亦被雨川的天真和温柔深深吸引。然而，蔡悟明白，雨川是将要成为她嫂子的人，因此将这份炙热的感情埋藏在心底。蔡耀是一名报社编辑，工作十分繁忙，某次，他出差追一个大新闻，只留下雨川和蔡悟在家，夏日的午后，炎热的空气使蔡悟内心的感情爆发了。
回复 :大学生涯即将结束，已找到儿童社工一职的堀贝 (佐久间由衣 饰) 闲得发愁。身高170cm的22岁处女，身边人觉得她奇怪，本人却毫无自觉。打工上学回家，日子就是散漫。堀贝跟比她小一年的猪乃木 (奈绪 饰) 上同一所大学，猪乃木有着伤痛往事，两人相知相识，关系独特。与此同时，因朋友的死，堀贝渐渐发现隐藏在身边日常的“暴力”及“悲伤”…改编太宰治奖及芥川奖作家津村记久子的小说，处处散发感性与治愈的语言力量。与恶的距离或近，但少年的你永远比他们年轻，幸福终站在你的一方。
张馨予
回复 :影片由三个短片构成，片中演员均扮演他们本人。《踏着我的摩托机车》：南尼骑着摩托车穿梭在大街小巷中，一次偶然中，他结识了女演员詹妮弗·比尔斯，可惜两人语言不通，无法交流。南尼开始看起了电影，他惊诧于一部名叫《连环杀手亨利的肖像》的影片的血腥和庸俗，和对其大唱赞歌的影评人，他找到了那名影评人。《群岛》：南尼来到了一座小岛上，那里住着他热衷于研究小说《尤利西斯》的怪咖朋友谢拉多。最经，这位朋友竟然迷上了看肥皂剧，他不仅开始将肥皂剧与《尤利西斯》相提并论，更做出了一些更加疯狂的举动。《医生》：因为皮肤病，南尼进了医院，可是他的病看过了许多人生都没有见好，荒谬的是，这些医生做出的诊断和开出的药方竟然大相径庭。
