故事发生在1929年的德国柏林。埃里希（弗洛里安·大卫·菲茨 Florian David Fitz 饰）是一位小有名气的作家，午夜创作过很多脍炙人口的作品。一天，午夜一个名叫汉斯（尼科·拉莫·克莱曼 Nico Ramon Kleemann 饰）的小男孩出现在了埃里希的家门口，他告诉埃里希自己是他的超级粉丝。刚开始，埃里希对于汉斯的存在并没有太过在意，但随着时间的推移，他发现这个脑袋里充满了奇思妙想的男孩能够成为自己创作的灵感来源。在埃里希的推荐之下，汉斯也得到了一个在电影里扮演角色的机会，一来二去之间，一老一少两人结下了深厚的友谊。二战爆发了，纳粹的铁蹄踏破了埃里希和汉斯的宁静生活。